오늘은 반도체 및 첨단기술에 또다른 중요기술중 하나인 액침냉각 관련주에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 최근 데이터 센터, 전기차, 5G 네트워크 등의 발달로 인해 열 관리 기술에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 열 문제를 해결하기 위한 차세대 솔루션으로 주목받고 있는 기술이 바로 액침냉각입니다. 그럼 액침냉각이 뭔지부터 알아볼까요?
액침냉각이란?
액침냉각은 전자 기기를 전기가 통하지 않는 비전도성 액체에 직접 담가 냉각하는 방식입니다. 공기보다 밀도가 높은 액체를 사용하여 열을 직접 흡수하고, 기존의 공랭식이나 수랭식에 비해 훨씬 효율적인 냉각 성능을 제공하는 기술입니다.
액침냉각 활용분야
- 반도체 : 고성능 반도체의 발열량 증가로 인해 액침냉각 기술의 도입이 점차 확대되고 있습니다.
- 데이터 센터 : 고성능 서버의 발열량 증가로 인해 액침냉각 기술의 도입이 활발히 진행되고 있습니다.
- 전기차 : 배터리의 안전성과 성능을 향상시키기 위해 액침냉각 기술이 필수적으로 사용되고 있습니다.
- 5G 네트워크 : 5G 기지국의 고밀도 배치와 더불어 발생하는 열 문제를 해결하기 위해 액침냉각 기술이 활용되고 있습니다.
- 의료 기기 : MRI, 엑스레이 장비 등 고성능 의료 기기의 냉각에도 액침냉각 기술이 사용되고 있습니다.
액침냉각 관련주 LIST 10
1. 케이엔솔 (053080)
사업내용
- 동사의 사업부문은 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, 교량건설업 부문으로 나뉨.
- 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등의 토탈 솔루션을 국내외 주요 반도체 업체 및 휴대전화, 2차전지, 바이오업체 등으로 공급하고있음.
- 2023년 6월에 주식회사 원방테크에서 케이엔솔 주식회사로 사명을 변경하였음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.1% 감소, 영업이익은 40.8% 감소, 당기순이익은 66.9% 감소.
- 클린룸산업 부문(산업용 클린룸,드라이룸,바이오클린룸)의 국내 매출액이 감소하여 수익성이 하락함.
- 2023년 4분기 내 물류센터 시공을 위한 공사발주를 계획하고 있으며, 이를 통한 본격적인 자금투입 매출발생은 내년부터 이루어질 것으로 예상됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 3,269 | 137 | 75.1% |
| 2021/12 | 3,111 | 88 | 92.5% |
| 2022/12 | 3,888 | 160 | 101.4% |
| 2023/12 | 4,174 | 113 | 133.9% |
| 전년동기 | 3,888 | 160 | |
| 전년동기(%) | +7.4% | -29.6% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 스페인이 본사인 Submer사는 글로벌 1위 기업으로 케이엔솔과 협력해 이머전쿨링시장에 진출한 액침냉각 솔루션 전문기업으로 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- 엔비디아 액침냉각으로 간다…케이엔솔, 수혜 기대 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
2. GST (083450)
사업내용
- 동사는 2001년 설립된 반도체장비 제조업체임.
- 동사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있음.
- 동사 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.8% 감소, 영업이익은 35.7% 감소, 당기순이익은 37.7% 감소.
- 반도체 산업의 하락세에 따라 매출이 감소하였음. 이외에도 원재료 가격이 증가하면서 매출액대비 영업이익이 큰폭으로 감소함.
- 동사는 해외시장 확대를 위해 기존 미국,중국,대만 현지법인에 이어 싱가포르에도 신규 현지법인을 설립하여 제품설비 유지보수, 서비스 대응을 위한 서비스 및 판매거점을 추가 확보했음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 1,669 | 155 | 24.7% |
| 2021/12 | 3,045 | 390 | 36.3% |
| 2022/12 | 3,128 | 476 | 25.1% |
| 2023/12 | 2,792 | 369 | 20.0% |
| 전년동기 | 3,128 | 476 | |
| 전년동기(%) | -10.8% | -22.4% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 2022년 말부터 액침냉각 시스템 개발을 시작했으며, 방식에 따라 1상형과 2상형 개발을 완료해서 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- [중견기업 해부] AI 서버 식히는 액침냉각 부상… 활짝 웃는 GST - 조선비즈 (chosun.com)
3. SK이노베이션 (096770)
사업내용
- SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립됨.
- 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음.
- 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였으며 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 감소, 영업이익은 68.9% 감소, 당기순이익은 84.2% 감소.
- 예상보다 강했던 정유, 화학 및 배터리 사업부문 이익으로 기대치 상회. 향후 정유 이익 감소에도, E&P 이익 증가 및 배터리 흑자전환이 기대됨.
- SK온은 메탈 가격 하락 등의 영향으로 매출은 부진했으나, AMPC 이익이 기대치를 상회한 것으로 추정.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 345,499 | -21,467 | 149.0% |
| 2021/12 | 468,534 | 4,885 | 152.5% |
| 2022/12 | 780,569 | 18,952 | 189.2% |
| 2023/12 | 772,885 | 5,549 | 169.3% |
| 전년동기 | 780,569 | 18,952 | |
| 전년동기(%) | -1.0% | -70.7% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 자회사 SK엔무브를 통해 올 하반기 국내에서 처음으로 데이터센터를 액체에 담가 열을 식히는 액침냉각 제품의 상용화를 발표했습니다. 이에 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- SK이노베이션, 올 하반기 액침냉각 제품 국내 첫 상용화 | 한국경제 (hankyung.com)
4. 삼성물산 (028260)
사업내용
- 동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였음.
- 건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해나가고 있음.
- 매출비중은 23년 3분기 기준 건설부문 46%, 상사부문 33%, 패션부문 4.7%, 리조트부문 1.8%, 급식/식자재유통 6.6%, 바이오부문 8.2%을 차지.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.2% 감소, 영업이익은 18.4% 증가, 당기순이익은 16.5% 증가.
- 상사 부문에서의 실적 부진에도 불구하고 건설 및 바이오 부문에서의 실적 호조가 매출 상승을 견인하였음.
- 특히 건설 부문은 하이테크 중심으로 확대 중.
- 튼튼한 사업 포트폴리오로 개 사업 부문에서의 견고한 실적을 달성을 통한 영업이익 증가함.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 302,161 | 11,607 | 64.9% |
| 2021/12 | 344,552 | 18,291 | 65.6% |
| 2022/12 | 431,617 | 25,450 | 84.5% |
| 2023/12 | 418,957 | 27,191 | 65.7% |
| 전년동기 | 431,617 | 25,450 | |
| 전년동기(%) | -2.9% | +6.8% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 냉각기술 전문기업인 데이터빈과 협력해 데이터센터의 핵심 인프라 설비인 차세대 냉각시스템을 자체 개발해 상용화에 나설것으로 2024년 2월 발표하면서 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- "열받으면 담궈버려" 데이터센터 서버 액침냉각 주목 - 정보통신신문 (koit.co.kr)
뉴로모픽 관련주 | 온디바이스 AI 수혜주 숨은보석 7종목 - 린의 재테크로 세상들여다보기
뉴로모픽 관련주에 해당하는 기업의 기술은 지난 과학기술정보통신부의 KAIST 유회준 PIM반도체 연구센터, 인공지능반도체대학원 교수 연구팀이 400밀리와트 초저전력을 소모하면서도 0.4초만에
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5. 인성정보 (033230)
사업내용
- 동사는 시스템통합업 등을 영위할 목적으로 1992년 2월에 설립되어 1999년 7월 상장함.
- 컨설팅, 설계, 개발, 구축, 운영, 유지보수에 이르기까지 고객의 IT인프라 라이프사이클 전반을 책임지는 종합 IT 서비스 기업임.
- 클라우드 기반 인공지능 컨택센터 및 하이브리드 업무환경 서비스, 인프라 매니지드 서비스, 원격진료 헬스케어, 데이터센터 등 IT 환경 변화에 따른 핵심 인프라 솔루션 및 서비스를 One-Stop으로 제공함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 26.8% 증가.
- 전분기에 이어 네트워크 구축 및 유지보수, 네트워크 장비 도매 판매 등이 호조를 보이며 매출액이 성장했으나 비용도 동반 상승하여 BEP 수준의 영업손익을 시현함.
- 대기업은 전반적으로 IT 예산을 줄이거나 유지하면서 빅데이터/애널리틱스 투자 성향을 띈 반면, 종소기업은 클라우드 인프라를 보강하려는 경향을 보임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 2,420 | -67 | 301.3% |
| 2021/12 | 2,583 | 8 | 157.9% |
| 2022/12 | 3,145 | 9 | 204.1% |
| 2023/12 | 3,652 | -8 | 216.5% |
| 전년동기 | 3,145 | 9 | |
| 전년동기(%) | +16.1% | 적자전환 |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 100% 자회사인 아이넷뱅크가 글로벌 액침냉각 장비를 생산하는 Vertiv의 총판계약을 하고 국내 판매를 하고 준비하고 있다는 소식에 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- 아이넷뱅크, 글로벌 물리보안 기업 버카다와 총판 계약 체결 - 디지털데일리 (ddaily.co.kr)
6. 지엔씨에너지 (119850)
사업내용
- 동사는 1989년에 설립되어 2013년 코스닥시장에 상장하였으며 사업부문은 비상 및 상용 발전사업, 열병합발전사업, 바이오가스발전사업, 환경설비 설계및 시공, 연료전지 등으로 구성됨.
- 동사의 주력 사업부문은 디젤엔진 비상발전사업에 해당하며 다양한 수요처를 확보하여 안정적인 수익을 창출하고 있음.
- 종속기업을 통하여 신재생 에너지인 지열 냉난방시스템 사업과 연료전지 사업, 냉난방 공조시스템 사업을 영위함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.1% 증가, 영업이익은 14.5% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 국내 주요 수요처인 건설사별 니즈를 파악해 영업을 진행중이고 2023년 9월 기준 수주잔고는 2,061억원 수준임.
- 당진 공장의 유휴 부지에 신재생에너지 사업을 위하여 관련 관내 기업들과 MOU를 맺고 특수 목적 법인을 통하여 인,허가 등을 진행해 설치 공사를 진행하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 1,610 | 6 | 34.7% |
| 2021/12 | 1,225 | 38 | 43.4% |
| 2022/12 | 1,485 | 260 | 45.9% |
| 2023/12 | 1,664 | 117 | 52.3% |
| 전년동기 | 1,485 | 260 | |
| 전년동기(%) | +12.0% | -55.0% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 대부분의 데이터센터 또는 액침냉각 관련주 업체들을 고객으로 두고 비상발전기를 공급하고 있습니다. 이에 액침냉각 관련주로서 수혜를 입을 것으로 보입니다.
- 지엔씨에너지, '액침냉각 개발' 삼성도 참전 535조 데이터센터 수혜받나 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
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7. GS (078930)
사업내용
- 동사는 2004년 7월 LG를 인적 분할하여 설립된 지주회사로서, 자회사로 GS에너지, GS리테일, GS스포츠, GS이피에스, GS글로벌, GS이앤알 등이 있음.
- 사업부문은 가스전력사업, 유통, 무역, 투자 및 기타(호텔업, 프로축구 등)으로 구분됨.
- 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사가 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.9% 감소, 영업이익은 27.8% 감소, 당기순이익은 39.2% 감소.
- GS칼텍스는 정제마진 효과로 이익이 양호하였던 반면, GS EPS는 직도입 LNG 생산 투입 시기 지연되며 예상을 하회하였음.
- 기존 사업의 안정적인 현금창출 능력을 바탕으로 리사이클, 전기차, 배터리, 친환경 등을 핵심 성장사업군으로 선정해 적극적으로 역량을 확대하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 154,442 | -1,878 | 127.6% |
| 2021/12 | 201,650 | 16,147 | 119.6% |
| 2022/12 | 285,825 | 24,827 | 105.7% |
| 2023/12 | 259,785 | 15,787 | 95.5% |
| 전년동기 | 285,825 | 24,827 | |
| 전년동기(%) | -9.1% | -36.4% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 자회사 GS칼텍스에서 액침냉각유 사업에 적극적으로 움직이고 있으며, '킥스 이머전 플루이드 S' 제품을 출시하여 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- "열받으면 담궈버려" 데이터센터 서버 액침냉각 주목 - 정보통신신문 (koit.co.kr)
8. 유니셈
사업내용
- 1988년 11월에 설립되어, 1999년 12월 코스닥시장에서 매매가 개시되었음.
- 반도체 장비인 스크러버 국내 최초개발 업체로서, 반도체 장비, LCD장비, LED장비, 태양광 장비 등을 제작, 판매 및 A/S를 제공하고 있음.
- 반도체/디스플레이 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치인 Scrubber, 반도체 Main 공정상 안정적인 온도 유지를 제공하는 온도조절 장치인 Chiller를 주요사업으로 영위하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.7% 감소, 영업이익은 33.4% 감소, 당기순이익은 13.8% 감소.
- 반도체 업체의 투자축소와 지연으로 인한 매출 및 이익이 감소함.
- 메모리 시장 재고 조정 등 불확실성이 커지면서 반도체 장비시장 약세가 전망됨.
- 삼성전자 매출이 전년 대비 소폭 증가해 동사의 전체 매출 감소 폭이 줄어들 전망이며, 원자재 가격 상승이 제품가격 인상으로 이어지면서 수익성 개선이 기대됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 2,151 | 205 | 34.0% |
| 2021/12 | 2,961 | 382 | 27.3% |
| 2022/12 | 2,532 | 196 | 17.7% |
| 2023/12 | 2,321 | 182 | 13.5% |
| 전년동기 | 2,532 | 196 | |
| 전년동기(%) | -8.3% | -6.9% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 반도체 주요공정에 필요한 안정적인 온도조절장치인 'Chiller'를 주요 제품으로 출시하고 있습니다. 이에 액침냉각 관련주로 분류했습니다.
- HBM 스크러버 장비는 유니셈 "수요 증가"-그로쓰리서치 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
HBM관련주 고대역폭메모리 종목 파헤치기 - 린의 재테크로 세상들여다보기
AI기술이 다양한 분야에서 활용되고, 기술력이 하루가 다르게 크게 상승하고 있는 와중에 HBM관련주, 고대역폭메모리 종목에 연관된 된 기업들의 주가가 큰폭으로 상승하고 있고, 향후에도 꾸준
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9. SK텔레콤 (017670)
사업내용
- 동사의 사업은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구분됨.
- 시장점유율은 무선통신사업(MVNO제외) 약 47%, 초고속인터넷부문은 약 29%, IPTV부문은 약 31% 수준임.
- 무선통신사업부문의 매출 비중이 약 75%, 유선통신 및 기타부문이 약 25%의 매출 비중을 차지하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.3% 증가, 영업이익은 7.3% 증가, 당기순이익은 31.1% 증가.
- 주력인 무선통신부문의 실적 확대와 함께 초고속 인터넷 등 유선부문의 선전으로 영업수익 확대됨.
- 원가율 개선되며 영업수익성 또한 상승한 모습.
- 실적 개선을 위해 5G 통신망 구축을 주도하고, 빅데이터, AI를 접목한 서비스를 선보이는 등 다방면으로 노력 중임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 160,877 | 15,005 | 96.4% |
| 2021/12 | 167,486 | 24,190 | 150.6% |
| 2022/12 | 173,050 | 9,478 | 157.6% |
| 2023/12 | 176,085 | 11,459 | 146.3% |
| 전년동기 | 173,050 | 9,478 | |
| 전년동기(%) | +1.8% | +20.9% |
액침냉각 관련주로 분류한 이유
- 2023년 11월 액침냉각 전문기업인 미국 GRC와 액침냉각 기술검증을 성공했고, 2024년 내에 데이터센터에 액침냉각 기술을 적용합니다. 이에 액침냉각 관련주로 부각되고 있습니다.
- SK엔무브, ‘액침냉각유’ 실증 완료…“하반기 SK텔레콤에 납품” - 시사오늘(시사ON) (sisaon.co.kr)
마무리
액침냉각 기술은 다양한 산업 분야에서 열 관리 문제를 해결하기 위한 혁신적인 기술로 주목 받고 있습니다. 앞으로 지속적인 기술 개발과 비용 절감을 통해 더욱 광범위하게 활용될수 있는 기술로 기대되고 있습니다. 하지만, 주식시장에서는 여러분들도 잘 알듯이 코에 끼고 귀에 걸면 관련주로 분류되기도 합니다. 신성이엔지 같은 종목이 현재로서는 그런 주식으로 보이며, 직접 연관주라기 보다는 미래에 수혜를 입을 수 있을 수도 있다라고 생각은 하지만, 주의를 기울여야 할 종목으로 보입니다.