윤활유는 기계, 엔진, 자동차 등 다양한 장비의 작동을 위해 필수적인 역할을 하는 소모품입니다. 윤활유 관련 주식 투자는 에너지 시장 성장, 자동차 산업 발전, 친환경 윤활유 개발 등 여러 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 차세대 액침냉각에 쓰일 수 있는 비전도성 액체 개발도 관련이 있으니 같이 살펴보는것도 투자에 도움이 될 수 있습니다.
윤활유의 구분
| 구분 | 윤활기유 | 윤활유 |
| 특징 | 윤활유의 핵심 성분, 원유를 정제하여 얻은 기유 | 기계의 마찰을 줄이는 윤활제로 윤활기유를 기반으로 제조 |
| 성분 | 파라핀계, 나프텐계, 아로마틱계 등으로 이루어짐 | 윤활기유, 첨가제, 점도 개선제, 부식 방지제, 발포 방지제등 |
| 용도 | 윤활유를 제조하는 원료 | 엔진, 기어, 베어링 등 다양한 기계 부품 |
| 특징 | 점성, 산화 안정성, 저온 유동성 결정 | 윤활 성능, 엔진 보호, 부식 방지, 발포 방지등에 쓰임. |
윤활유 관련주 TOP 7
1. S-Oil (종목코드 : 010950)
사업내용
- 동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유.
- 윤활기유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있음.
- 동사의 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd가 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.7% 감소, 영업이익은 60.4% 감소, 당기순이익은 58% 감소.
- 정유 부문에서 LPG, 휘발유, 납사, 등유 그리고 윤활기유등의 매출이 전년 동기 대비 감소하였음.
- 동사는 석유화학 2단계 프로젝트에 대한 사업타당성 검토를 거쳐, 2022년 11월 16일 개최된 이사회에서 최종 투자 승인을 득하고 현대건설, 현대엔지니어링 및 롯데건설 등과 EPC(설계,구매,건설)계약을 체결.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 168,297 | -7,961 | 176.1% |
| 2021/12 | 274,639 | 13,785 | 167.5% |
| 2022/12 | 424,460 | 21,044 | 131.2% |
| 2023/12 | 357,267 | 9,488 | 138.7% |
| 전년동기 | 424,460 | 21,044 | |
| 전년동기(%) | -15.8% | -54.9% |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- 국내 대표의 정유사로 윤활기유와 윤활유등의 부문사업을 영위하고 있으며, 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4,700배럴의 생산능력을 보유하고 있어 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- ‘윤활유 강자’ 에쓰오일, 전기차 제품으로 시장 확대 - 조선비즈 (chosun.com)
2. GS (종목코드 : 078930)
사업내용
- 동사는 2004년 7월 LG를 인적 분할하여 설립된 지주회사로서, 자회사로 GS에너지, GS리테일, GS스포츠, GS이피에스, GS글로벌, GS이앤알 등이 있음.
- 사업부문은 가스전력사업, 유통, 무역, 투자 및 기타(호텔업, 프로축구 등)으로 구분됨.
- 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사가 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.9% 감소, 영업이익은 27.8% 감소, 당기순이익은 39.2% 감소.
- GS칼텍스는 정제마진 효과로 이익이 양호하였던 반면, GS EPS는 직도입 LNG 생산 투입 시기 지연되며 예상을 하회하였음.
- 기존 사업의 안정적인 현금창출 능력을 바탕으로 리사이클, 전기차, 배터리, 친환경 등을 핵심 성장사업군으로 선정해 적극적으로 역량을 확대하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 154,442 | -1,878 | 127.6% |
| 2021/12 | 201,650 | 16,147 | 119.6% |
| 2022/12 | 285,825 | 24,827 | 105.7% |
| 2023/12 | 259,785 | 15,787 | 95.5% |
| 전년동기 | 285,825 | 24,827 | |
| 전년동기(%) | -9.1% | -36.4% |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- GS칼텍스를 손자회사로 보유하고 있으며, 윤활유 완제품 시장의 높은 점유율을 가지고 있어 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- GS칼텍스, 액침냉각 전용 윤활유 첫 출시…열관리 시장 진출 < 중공업·에너지 < 기업 < 기사본문 - IT조선 (chosun.com)
3. SK이노베이션 (종목코드 : 096770)
사업내용
- SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립됨.
- 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음.
- 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였으며 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 감소, 영업이익은 68.9% 감소, 당기순이익은 84.2% 감소.
- 예상보다 강했던 정유, 화학 및 배터리 사업부문 이익으로 기대치 상회.
- 향후 정유 이익 감소에도, E&P 이익 증가 및 배터리 흑자전환이 기대됨.
- SK온은 메탈 가격 하락 등의 영향으로 매출은 부진했으나, AMPC 이익이 기대치를 상회한 것으로 추정.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 345,499 | -21,467 | 149.0% |
| 2021/12 | 468,534 | 4,885 | 152.5% |
| 2022/12 | 780,569 | 18,952 | 189.2% |
| 2023/12 | 772,885 | 5,549 | 169.3% |
| 전년동기 | 780,569 | 18,952 | |
| 전년동기(%) | -1.0% | -70.7% |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- SK그룹 계열의 종합에너지기업, 윤활유 제조 및 판매 사업 등을 영위중인 에스케이엔무브를 주요 자회사로 보유하고 있어 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- SK이노베이션 윤활유, 낮은 유가 변동성에 ‘실적 버팀목’ 자리매김 < 화학 < 기업 < 기사본문 - 시사저널e (sisajournal-e.com)
4. 한국쉘석유 (종목코드 : 002960)
사업내용
- 동사는 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 관련 제품의 제조, 조합, 배정 및 판매를 영위할 목적으로 1960년 설립되었음.
- 동사는 세계적인 에너지 및 석유화학 분야를 주도하는 글로벌 기업이면서, 윤활유부문 세계1위인 로열더취 쉘 그룹의 일원으로 부산 용당동 윤활유 공장에서 윤활유 및 그리스를 생산함.
- 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 24% 증가, 당기순이익은 39.6% 증가.
- 경쟁력 있는 기유를 확보하고 안정적인 첨가제 수급을 위하여 노력했으며 팬데믹 이후 경기 회복과정 중 내수시장에서의 안정적인 수요와 일부 수출 물량의 증가로 인하여 영업이익 증가함.
- 천연가스에서 추출한 고연비 친환경 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 2,003 | 210 | 51.5% |
| 2021/12 | 2,414 | 290 | 51.3% |
| 2022/12 | 3,016 | 267 | 52.6% |
| 2023/12 | 3,205 | 374 | 49.3% |
| 전년동기 | 3,016 | 267 | |
| 전년동기(%) | +6.2% | +39.9% |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- 기계류, 자동차, 선박등에 사용되는 윤활유 및 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 윤활유 부문에서 최대 매출이 발생하고 있으며, 글로벌 에너지 및 석유화학 분야를 주도하는 글로벌 기업으로 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- [V차트] 한국쉘석유, 배당 매력 큰 윤활유 회사 - 아이투자 (itooza.com)
5. 미창석유 (종목코드 : 003650)
사업내용
- 동사는 1962년 설립되어 산업 윤활유 전문회사로 성장하여 1989년 9월 한국증권거래소에 상장함.
- 동사의 주요제품은 전기절연유, 고무배합유, 윤활유등 산업용 윤활유가 주종을 이루며 제품의 고급화 및 특수유 생산에 주력하고 있음.
- 동사에서 생산하는 광의의 윤활유와 고무배합유, 전기절연유, 유동파라핀등의 제품은 각각 자동차 및 산업용 기계의 윤활유, 타이어 및 신발 등 고무제품의 원료 등의 원료유로서 광범위하게 사용됨.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.2% 증가, 영업이익은 20.8% 증가, 당기순이익은 143.2% 증가.
- 국제원유가 및 환율의 변동으로 수익이 유동적이지만 제품의 고급화 및 특수유 생산에 주력하며 꾸준히 성장을 하여 수익을 창출하고 있음.
- 확고한 시장기반을 바탕으로 특수유 생산에 주력하여 제품의 고급화 및 신제품 개발에 최선을 다하며 전사적 영업활동으로 수익을 개선하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 2,776 | 197 | 12.5% |
| 2021/12 | 4,063 | 331 | 15.1% |
| 2022/12 | 4,188 | 234 | 11.3% |
| 2023/12 | 4,092 | 476 | 14.1% |
| 전년동기 | 4,188 | 234 | |
| 전년동기(%) | -2.3% | +103.8% |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- 자동차, 선박, 산업용 윤활유 및 전기절연유, 고무배합유, 유동파라핀등을 생산하고 있어 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- [스톡워치] 미창석유, 윤활유 전문 제조사 - 아이투자 (itooza.com)
6. 극동유화 (종목코드 : 014530)
사업내용
- 동사는 산업, 기계용 윤활유 생산, 의약, 화장품, 식품용 및 PS가소제로 사용중인 고급특수유 (유동파라핀) 등을 생산하는 윤활유 사업부, 석유유통사업부, 아스팔트 사업부를 영위하고 있음.
- 연결 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 윤활유 관련 상품의 중국 내 판매를 담당하고 있음.
- 동사의 연결종속회사인 '케이디탱크터미널(주)'은 유류보관업을 영위하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.1% 감소, 영업이익은 14.5% 감소, 당기순이익은 40.7% 감소.
- 동사는 바이오디젤의 보급확대 및 활성화를 통하여 안정적인 매출 확보와 수익실현을 도모의 목적으로 바이오디젤)을 위한 생산설비 신설하기로 2023년 7월 결정함.
- LPG 사업부문과 ASP 사업부문의 매출이 전년동기 대비 감소한데다 각종 비용증가로 영업이익 감소함.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 6,229 | 72 | 69.4% |
| 2021/12 | 9,648 | 110 | 76.8% |
| 2022/12 | 12,425 | 204 | 72.0% |
| 2023/12 | 11,580 | 151 | 101.1% |
| 전년동기 | 12,425 | 204 | |
| 전년동기(%) | -6.8% | -26.1% |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- 특수 윤활유인 산업용 윤활유와 유동파라핀 등을 생산 판매하고 있어 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- 20여개국에 윤활유 수출하는 극동유화, 실적도 ‘쑥쑥’ - 조선비즈 (chosun.com)
7. 흥구석유
사업내용
- 동사는 석유사업법에 근거하여 석유류 판매 등을 영위할 목적으로 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장함.
- 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체임.
- 주요 제품 및 서비스로는 무연휘발유,저유황 경유, 등유 등이며, 일반 주유소에 공급 및 직영주유소에서 소비자에게 직접판매하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 14% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 73.8% 감소.
- 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래함.
- 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 1,322 | 14 | 5.2% |
| 2021/12 | 1,467 | 27 | 4.8% |
| 2022/12 | 1,267 | 11 | 17.3% |
| 2023/12 | 306 | 1 | 16.0% |
| 전년동기 | 295 | 4 | - |
| 전년동기(%) | +3.8% | -70.2% | - |
윤활유 관련주로 분류한 이유 및 이슈
- 석유류 도,소매 판매업체로, 윤활유등을 판매하고 있습니다. 이에 윤활유 관련주로 분류했습니다.
- 극동유화 주가 휘파람...윤활유 관련주에 매수 후끈 < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)
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